1511年上半年，明武宗正德六年
令狐冲出任恒山派掌门。不戒、田伯光等江湖人士一起投奔恒山派，武林震动。华山派岳灵珊与林平之拜堂成亲。
日月教总教坛黑木崖，前任教主任我行，光明右使向问天，长老上官青云，令狐冲四大高手围攻修炼了《葵花宝典》神功的东方不败。《吸星大法》、《独孤九剑》、《葵花宝典》三大神功不分高下。最终东方不败被杀，任我行重夺日月教主。
华山派岳不群依靠从林平之身上偷来的《辟邪剑谱》，一举击败自以为《寒冰真气》无人能敌的嵩山派左冷禅。成为五岳剑派盟主。
华山派林平之杀妻叛逃嵩山，岳不群之女岳灵珊死。华山派掌门夫人女侠中则自刎自刎身亡。
