1506年，明武宗正德元年
嵩山派劳德诺受左冷禅派遣进入华山派作为卧底。华山派岳不群得浙江龙泉“碧水剑”。
1509年，明武宗正德四年
青城派掌门余沧海假装为前世掌门长青子雪耻，为了获得《辟邪剑谱》，灭福威镖局。福威镖局仅有林平之一人生还。
华山派令狐冲为保衡山恒山派仪琳，在衡阳酒店中，坐斗千里独行田伯光。
衡山派掌门刘正风金盆洗手，被嵩山派费斌所阻挠。令狐冲被罚在思过崖思过修炼，偶见七十年前困死于思过崖的日月教十长老所留五岳剑派前辈绝招及破招。
千里独行田伯光受不戒和尚之命，要强逼令狐冲下山，前辈高人风清扬传令狐冲《独孤九剑》，打败田伯光。
